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AETOS艾拓思:美元跌后修复反弹,欧元承压澳元持坚

2019/2/1 10:38:30  文章来源:第一金融网  作者:AETOS艾拓…
文章简介:

    

美债收益率疲软,美日跌至两周新低(USD/JPY  

    

  前言:周四美元/日元跌至两周新低108.49后出现反弹,美股上涨,美债收益率收复部分涨幅。但美元/日元仍处在109.00关口下方,美债收益率疲弱打压美元/日元。继美联储决议强调“耐心”后,美债收益率出现下跌。10年期美债收益率跌至2.63%,美国时段午盘出现温和反弹。若晚间美国非农不及预期,料美元/日元有望下行。  

    

  在技术面上,4小时图显示美元/日元仍处在100和200SMA下方,100SMA与斐波位交汇于109.05附近,技术指标仍处在消极区域当中,动能指标朝南,相对强弱指标维持在39附近。美元/日元关键支撑处在108.30,若美元/日元跌破该水平,汇价将下测1月14日低位107.95。上行方面,较强阻力位于109.70,预计未来几日汇价难升破这一水平。  

    

  总结:根据最新的G10货币仓位数据显示,做空美元/日元极具吸引力。日元依然被低估,日本的资金外流也已经停止。尽管近期的股市调整为美元/日元提供有效支撑,但鉴于全球经济的疲软表现,这种反弹可能无法持续。上方阻力位109.70,下方支撑位108.30。  

    

德国经济数据不佳,欧美承压失守1.15EUR/USD  

    

  前言:周四美元广泛下跌,但欧元无法守住涨幅,德国数据不佳打压欧元。欧元/美元触及日高1.1513后无法延续涨势,德国12月零售销售月率下降4.3%,而欧元区第四季度GDP仅增长0.2%。欧央行委员、德国央行行长魏德曼表示今年德国GDP增速可能远低于1.5%,导致欧元兑美元跌至1.1430,他也表示欧央行利率正常化之路可能将持续数年。  

    

  在技术面上,欧元/美元4小时图技术指标大跌,目前略位于正水平。看涨的20SMA升破更长均线,整体上汇价料继续下行,若跌破1.1425将进一步下跌,若重拾1.1460将缓解下行压力。若汇价收复1.1490水平上方将意味着欧元有望进一步升至1.1570。  

    

  总结:最近的价格走势支持了此前的预测,即欧元/美元应该对美联储的政策变化而非欧洲央行的政策变化更为敏感。尽管美联储更为温和的基调将限制未来几个月美元兑欧元的上行潜力,但随着市场对美国和欧元区即将公布的数据做出反应,欧元兑美元汇率将在接近近期区间的高位震荡。上方阻力位1.1490,下方支撑位1.1425。  

    

中国PMI好于预期,澳元反弹至新高位AUD/USD  

    

  前言:周四澳元/美元延续上涨,涨至2019年高位0.7295,美国时段维持在0.7265附近。中国官方采购经理人指数好于预期,提振澳元/美元,中国官方制造业采购经理人指数(1月)录得49.5,前值49.3,但仍处在荣枯线以下,同时中国官方非制造业采购经理人指数(1月)录得54.7,好于期值53.9,好于前值53.8。美股上涨,亚欧股指获得提振上涨。美国股市涨跌互现。  

    

  在技术面上,澳元/美元4小时图显示汇价处在均线上方,20SMA处在长期均线上方,技术指标自超买回撤,维持在积极区域。若澳元/美元跌破0.7235,则汇价短线看跌,澳元/美元强阻力处在0.7300/10附近,若澳元/美元突破该水平,汇价上看0.7400关口。  

    

  总结:近期澳元成为全球风险情绪变化的跟随指标,全球市场动荡已经盖过了澳大利亚国内的因素影响。但未来数周内,澳大利亚国内将会公布的一系列重磅数据将会成为澳元走势的关键,可能会加大澳元的下行风险。值得注意的是,已有部分机构通过长期期权组合来做空该货币对,行权价位多在0.70关口下方。上方阻力位0.7300,下方支撑位0.7200。  

    

    

    

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