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美孚金融:机构力挺金价再战1300大关,市场焦点转向全球央行年会

2017/8/23 21:04:26  文章来源:第一金融网  作者:佚名
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  国际现货黄金周三(8月23日)亚洲时段盘初在1285美元/盎司附近盘整。周二(8月22日)因美国经济数据整体向好,且特朗普税改方面也传来佳音,提振美元和美股上涨,金价则承压小幅下挫,盘中最低触及1282美元/盎司。但分析师认为,金价仍有再度挑战1300美元关口的潜力。眼下市场的焦点正转向明天召开的杰克逊霍尔全球央行年会,投资者寄望从央行官员的讲话中研判有关货币政策前景的新线索。

  周二公布的经济数据显示,美国里奇蒙联储8月综合制造业指数为正14,与7月一致。同时,美国联邦住房金融局(FHFA)称,6月房价较前月上涨0.1%,较上年同期上涨6.5%。

  同时,特朗普团队据称也在税改计划上取得进展。据Politico周二援引五名幕后谈判知情人士表示,对于如何弥补在下调个人所得税和企业税之后产生的税收缺口,特朗普的助手和国会领导人就部分最优办法取得了广泛共识。一位未具名白宫官员告诉
  Politico,特朗普即将发布重大税改公告。

  受上述因素的提振,美元兑欧元周二录得逾两周来的最大单日百分比升幅,兑日元也录得一周来的最佳单日升幅。同时,美股标普500创一周以来最大涨幅,纳斯达克指数亦大涨1.5%,这给从美债到黄金在内的避险资产带来压力。

  现货黄金周二下跌0.4%,报1285.25美元/盎司,持于上周触及9月高位1300.80美元下方。美国COMEX期金收跌0.4%,报1291美元/盎司。

  过去一周因为华盛顿的政治动荡、欧洲的恐怖袭击以及美朝局势紧张导致市场情绪紧张。美国周二宣布扩大对朝鲜的制裁措施,并对其声称帮助朝鲜发展核武器和弹道导弹的中国和俄罗斯企业及个人进行制裁。

  全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)创始人Ray Dalio周一在领英上发帖称,他在战术上降低曝险,因为“担心日益增长的内部和外部冲突导致政府效率受损”。他本月初曾建议投资者将资产的5%至10%配置给黄金以对冲政治和经济风险。

  道明证券(TD Securities)驻多伦多的大宗商品策略师Ryan McKay表示,“本周有不少事情可能会驱动金价突破关键阻力,或是令其从高点回落。贵金属的潜在催化因素包括,美国经济数据、杰克逊霍尔会议上的央行官员讲话,以及朝鲜半岛政治局势。”

  道明证券指出,“美韩联合军演和美国经济数据疲软可能是金价暂时越过1300美元/盎司的催化剂。但是,目前来看,突破1400美元/盎司不太可能。市场将保持继续强劲的势头,美联储缩表随时可能开始,12月份也有可能第三次加息。”

  瑞士MKS S.A在周二报告中称,仍然认为黄金有潜力再次达到1300美元/盎司。MKS高级交易员Sam Laughlin表示,“黄金继续受到持续的地缘政治担忧的支持,而最近的基础金属涨势以及即将到来的杰克逊霍尔会议的不确定性多时支撑。定价继续保持建设性,黄金将进一步测试1300美元/盎司。”

  投资需求方面,周二全球黄金ETF持仓量连续第九天攀升,创2月份以来最长连涨。同时,黄金ETF总持仓量升至2082吨,为7月24日以来最高水平。

  其他贵金属方面,现货白银周二下跌0.2%,报16.94美元/盎司;现货铂金下滑0.6%,报971.95美元/盎司;现货钯金下跌1.2%至927.75美元/盎司,但盘中一度升至940美元,追平前日高点和2001年2月以来最高水平。

  一位贵金属交易员称,“钯金被投机基金推高,基本面因素并不支持这样的高位。”他补充道,如果未来几个月美国汽车销售放缓,将会刺破这个泡沫。

  杰克逊霍尔全球央行年会召开在即!

  本周四(8月24日)至周六(8月26日)全球央行行长将在怀俄明州杰克森霍尔召开会议,美联储主席耶伦(Janet Yellen)以及欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)均会在在周五(8月25日)发表讲话,投资者来料从中研判有关货币政策前景的新线索。

  尽管考虑到美国政治局势总体动荡不安,最近几日对美联储政策调整的押注减少,但如果耶伦主席周五强调通胀目标风险和金融稳定性需要密切关注的话,美联储升息的预期可能会升温。

  瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称,“德拉基可能利用这次机会淡化欧元区货币政策将开始收紧的观点,这可能会打击欧元提振美元。而从美联储的角度来说,我们认为他们并不是太担心通胀弱于预期...很清楚美联储需要升息。”

  道明证券在一份报告中称,“我们预计耶伦的讲话内容不会有任何大的意外,但存在耶伦暗示,金融稳定性应该是美联储继续保持其政策正常化路径的另一个原因的可能性,这对市场来说是一个偏鹰派的意外。”

  Evercore ISI的投资组合策略主管Dennis DeBusschere周二在接受采访时称,“现在大环境是大家知道全球的央行都不希望看到金融条件收紧太厉害,所以眼下没有太多非常负面的想法。”

  美银美林(BofAML)大宗商品研究全球主管Francisco Blanch称,因为美国长期利率下跌,并且美国总统特朗普落实经济改革政策缺乏进展,金价到2018年初有望涨至四年高位1400美元/盎司。

  Blanch当天表示,美国和欧洲之间的经济周期转换支撑欧元,这也将提振以美元计的金价。他说,美联储的紧缩步伐慢于预期,而欧洲央行料将开始减码宽松,这将最终推高欧元,再加上美国长期利率停滞不前,这对黄金有利。

  另外,黄金的其他利好因素还包括美股牛市的反转以及美国通胀继续疲软,后者将降低美联储今年进一步加息的概率。

  美联储将于9月19-20日召开下次政策会议。根据CME Group的FedWatch,联邦基金利率期货价格走势显示,交易员预计12月会议上升息的几率为42%,有微弱的降息可能性。

  不过,荷兰银行(ABN Amro Bank)预计未来几周金价将走低。该行货币策略师Georgette Boele本月稍早曾在报告中称,由于强劲的美国经济数据支持美元,朝鲜局势可能降温以及金融市场低估了美联储加息次数,金价可能跌至1200-1300美元区间的低端。

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