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刘京文:特朗普醫改再次失敗,美元因此受到衝擊,黃金獲得提振!

2017/7/19 14:47:52  文章来源:www.JYT.com.hk  作者:刘京文
文章简介:

昨日回顧
昨日現貨黃金于1234.50美元開盤,全日最高位1244.40美元,全日最低位1232.70美元,全日波幅達11.70美元,收盤于1243.60美元。全日上升9.10美元。國際現貨金價周二收陽K綫。

基本分析
特朗普醫改再次失敗,令市場再次加深對其領導下的政府能否推進稅改、基建及放鬆監管的努力。美國政經新聞媒體Axios援引共和黨高層稱,考慮到黨內在政治上走投無路,他們必須令某些承諾實現,醫改的失敗令稅改更可能實現。然而,投資者看來已失去信心。作爲市場對特朗普政府信心的“晴雨錶”,美元指數周二刷新10個月低位至94.48。

特朗普的醫改議案命途一直坎坷。在昨日兩名共和黨參議員反對特朗普醫改之後,參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)承認失敗,放弃替換奧巴馬醫保法案的努力,改爲在下周早些時候就廢除奧巴馬醫保法案進行投票。全球市場因此天翻地覆,美元指數跌至十個月以來最低水平,多數非美貨幣狂飈,美債收益率普跌,全球主要股指下挫。

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周二(7月18日)承接上個交易日繼續上漲,美市盤中最高上探至1244.40美元/盎司,觸及兩周高點,創7月3日以來的最高水平;美元周二大幅下挫,美元指數已破95,下跌至10個月低點。因兩名共和黨參議員反對特朗普醫改,參議院多數黨領袖Mitch McConnell在周一晚間承認了該提案的失敗,這意味著共和黨或無法獲得足够票數通過醫改提案。特朗普的挫敗就是美元的挫敗,基于廢除奧巴馬醫保的努力失利,的確令特朗普政府的其它策略能否得以落實受到質疑美元因此受到衝擊,黃金獲得提振。

與此同時美國債務上限或許比想像中來得更快!大規模稅减、戰爭和經濟刺激政策都促成了美國如今“債臺高築”的局面。據美國國會預算辦公室數據,當前美國政府已經舉債20萬億美元!

美國債務上限,是指美國國會批准的、在一定時期內美國國債最大發行額,允許政府爲已有的合法支出提供資金。設置債務上限是美國控制政府開支的一種經濟手段,也是國會制衡行政部門的一個重要工具。特朗普的稅改計劃和基建計劃,也會對美國債務水平産生較大影響。據稅收政策中心預計,特朗普稅改將在10年間爲美國增加7.2萬億美元的債務。

一旦債務與GDP比例過高,將嚴重影響投資者信心,發生金融危機的幾率也會增大。在“債臺高築”的背景下,特朗普的稅改和基建是否能够如期實施又多了一個阻礙因素。目前距離預計最早觸發債務上限的9月份,還有一個多月的時間,預計這一個月當中,債務上限的問題會持續困擾特朗普,市場的避險資金有望擁抱黃金。

周四(7月20日)19:45,歐洲央行將公布利率决議;之後的20:30,行長德拉基將召開新聞發布會。每次歐洲央行政策聲明及德拉基措辭的輕微變化,市場都會拿著放大鏡“捕風捉影”,試圖尋找有關該央行退出寬鬆政策路徑的“蛛絲馬迹”。

彭博最新援引知情人士的話稱,歐洲央行正在研究量化寬鬆(QE)未來路徑的可能前景,以便在9月或之後會議上作出决定。儘管這幷不意味著刺激措施將馬上改變,但政策緊縮似乎已經逐漸走上議程。

對于7月份的會議,經濟學家們認爲歐洲央行政策管理委員會將在很大程度上討論四年擴張後削减刺激政策的空間有多少。荷蘭銀行(ABN Amro)經濟學家庫尼斯預計,歐洲央行本周將暗示,如果金融條件緊縮過度,央行不會坐視不理。

歐洲央行其實已經開始在政策聲明中對措辭作出改變。6月的政策聲明中,歐洲央行删除了可能會再次下調利率的措辭,稱經濟增長的風險現在“大體均衡”,而不是“傾向下行”。經濟學家稱,政策制定者們本次或許會在購債計劃的措辭上作出微調,删除有關“寬鬆傾向”的說法,即在經濟前景惡化時將增加資産購買規模或延長購買期限。

另一方面,印度繼去年實物需求跌至7年低點以來,印度黃金需求在今年再次火爆起來。根據湯森路透黃金礦業服務公司(Thomson Reuters GFMS)的數據,印度2017上半年黃金進口量達到521噸,已超過2016全年510噸的進口量。其中五月份進口了220噸黃金,相比去年同一時期增加36噸,也是印度近20年來單月進口黃金數量的最大值。據分析,印度黃金進口暴漲的原因是金價下跌,以及3%的商品和服務稅(GST)執行前出現的搶購潮。

印度《商業標準報》稱,如果印度的黃金需求在今年餘下時間繼續保持增長,那麽全年進口總額可能會超過900噸,這將創下2012年以來的最高水平。業內人士表示,包括金價下跌、經濟前景更加光明、較預期低的新商品消費稅、季風季節較充足的降雨提振農村收入,以及公務員加薪等因素,都有望在未來幾個月提振印度的黃金需求。

同樣令人驚嘆的還有印度的白銀進口量。上半年印度白銀的進口量達到約3050噸,而去年全年的進口量也只有3546噸。其中,印度今年5月份白銀進口量同比增長將近2000%,共1473噸,相當于今年1-4月白銀進口的總和。印度白銀的進口對于價格更加敏感,鑒于第二季度銀價的跌幅比金價更加明顯,因此也刺激了白銀的進口量。

從技術面來看,黃金日圖今日國際金價暫時受上方ma40反壓影響,出現小幅回落,kdj指標快綫亦出現拐頭,暗示日內金價或有小幅回落過程,下方關注ma5即1234美元/盎司支撑。4小時圖看,自本周以來金價一直保持震蕩上行走勢,雖然目前均綫簇仍呈多頭排列,多頭形態保存良好,但kdj指標高位出現死叉,暗示金價後市或將不如短時間調整過程,緊慎看多。

綜合分析,這兩個黃金交易日的行情都比較平淡,從周一早間開盤後,一直都是震蕩走反彈的走勢,在小時級別中,以布林帶中軌爲支撑,震蕩走反彈,黃金也一直保持著這樣的慢漲走勢,目前來看,黃金運行在1240上方,雖然午夜上漲走勢放緩,但是小時級別中的趨勢還是多頭,那麽日內短綫還是關注布林帶中軌1240的支撑繼續看多。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至7月18日黃金持倉量持倉量與上一交易日減少5.62噸,至821.45噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至7月18日的白銀持倉量與上一交易減少29.41噸,至10,826.08噸。

技術支持及阻力位
  現貨金 技術位重要性
阻力 1296.30 6月6日高位
阻力 1259.20 6月23日高位
阻力 1244.90 7 月18日低位
  
支持 1226.00 7月12日低位
支持 1215.30 7月14日低位
支持 1205.00 7月10日低位

現貨金分析
從技術面來看,黃金日圖今日國際金價暫時受上方ma40反壓影響,出現小幅回落,kdj指標快綫亦出現拐頭,暗示日內金價或有小幅回落過程,下方關注ma5即1234美元/盎司支撑。4小時圖看,自本周以來金價一直保持震蕩上行走勢,雖然目前均綫簇仍呈多頭排列,多頭形態保存良好,但kdj指標高位出現死叉,暗示金價後市或將不如短時間調整過程,緊慎看多。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示大規模稅减、戰爭和經濟刺激政策都促成了美國如今“債臺高築”的局面。據美國國會預算辦公室數據,當前美國政府已經舉債20萬億美元!

美國債務上限,是指美國國會批准的、在一定時期內美國國債最大發行額,允許政府爲已有的合法支出提供資金。設置債務上限是美國控制政府開支的一種經濟手段,也是國會制衡行政部門的一個重要工具。特朗普的稅改計劃和基建計劃,也會對美國債務水平産生較大影響。據稅收政策中心預計,特朗普稅改將在10年間爲美國增加7.2萬億美元的債務。

一旦債務與GDP比例過高,將嚴重影響投資者信心,發生金融危機的幾率也會增大。在“債臺高築”的背景下,特朗普的稅改和基建是否能够如期實施又多了一個阻礙因素。目前距離預計最早觸發債務上限的9月份,還有一個多月的時間,預計這一個月當中,債務上限的問題會持續困擾特朗普,市場的避險資金有望擁抱黃金。

周四(7月20日)19:45,歐洲央行將公布利率决議;之後的20:30,行長德拉基將召開新聞發布會。每次歐洲央行政策聲明及德拉基措辭的輕微變化,市場都會拿著放大鏡“捕風捉影”,試圖尋找有關該央行退出寬鬆政策路徑的“蛛絲馬迹”。

彭博最新援引知情人士的話稱,歐洲央行正在研究量化寬鬆(QE)未來路徑的可能前景,以便在9月或之後會議上作出决定。儘管這幷不意味著刺激措施將馬上改變,但政策緊縮似乎已經逐漸走上議程。

對于7月份的會議,經濟學家們認爲歐洲央行政策管理委員會將在很大程度上討論四年擴張後削减刺激政策的空間有多少。荷蘭銀行(ABN Amro)經濟學家庫尼斯預計,歐洲央行本周將暗示,如果金融條件緊縮過度,央行不會坐視不理。

歐洲央行其實已經開始在政策聲明中對措辭作出改變。6月的政策聲明中,歐洲央行删除了可能會再次下調利率的措辭,稱經濟增長的風險現在“大體均衡”,而不是“傾向下行”。經濟學家稱,政策制定者們本次或許會在購債計劃的措辭上作出微調,删除有關“寬鬆傾向”的說法,即在經濟前景惡化時將增加資産購買規模或延長購買期限。

另一方面,印度繼去年實物需求跌至7年低點以來,印度黃金需求在今年再次火爆起來。根據湯森路透黃金礦業服務公司(Thomson Reuters GFMS)的數據,印度2017上半年黃金進口量達到521噸,已超過2016全年510噸的進口量。其中五月份進口了220噸黃金,相比去年同一時期增加36噸,也是印度近20年來單月進口黃金數量的最大值。據分析,印度黃金進口暴漲的原因是金價下跌,以及3%的商品和服務稅(GST)執行前出現的搶購潮。

印度《商業標準報》稱,如果印度的黃金需求在今年餘下時間繼續保持增長,那麽全年進口總額可能會超過900噸,這將創下2012年以來的最高水平。業內人士表示,包括金價下跌、經濟前景更加光明、較預期低的新商品消費稅、季風季節較充足的降雨提振農村收入,以及公務員加薪等因素,都有望在未來幾個月提振印度的黃金需求。

同樣令人驚嘆的還有印度的白銀進口量。上半年印度白銀的進口量達到約3050噸,而去年全年的進口量也只有3546噸。其中,印度今年5月份白銀進口量同比增長將近2000%,共1473噸,相當于今年1-4月白銀進口的總和。印度白銀的進口對于價格更加敏感,鑒于第二季度銀價的跌幅比金價更加明顯,因此也刺激了白銀的進口量。

從技術面來看,黃金日圖今日國際金價暫時受上方ma40反壓影響,出現小幅回落,kdj指標快綫亦出現拐頭,暗示日內金價或有小幅回落過程,下方關注ma5即1234美元/盎司支撑。4小時圖看,自本周以來金價一直保持震蕩上行走勢,雖然目前均綫簇仍呈多頭排列,多頭形態保存良好,但kdj指標高位出現死叉,暗示金價後市或將不如短時間調整過程,緊慎看多。

綜合分析,這兩個黃金交易日的行情都比較平淡,從周一早間開盤後,一直都是震蕩走反彈的走勢,在小時級別中,以布林帶中軌爲支撑,震蕩走反彈,黃金也一直保持著這樣的慢漲走勢,目前來看,黃金運行在1240上方,雖然午夜上漲走勢放緩,但是小時級別中的趨勢還是多頭,那麽日內短綫還是關注布林帶中軌1240的支撑繼續看多。

今日現貨金波幅預測爲 1238盎斯至1253盎斯。

計劃一:第一注在1238(美元)做多,止賺設在1253(美元) ;如金價再下調至1233(美元) 再加第二注,止賺設在1248(美元) ,止損設在1228(美元)。

計劃二:第一注在1253(美元)做空,止賺設在1238(美元) ;如金價再上調至1258(美元) 再加第二注,止賺設在1243(美元) ,止損設在1263(美元)。

英皇金融集團 英皇金業有限公司
助理副總裁 劉京文
 

 

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