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刘京文:美聯儲多位官員發表“鴿派”言論,黃金終于止住了三連跌的步伐!(07/08/2017)

2017/8/8 17:54:25  文章来源:www.JYT.com.hk  作者:刘京文
文章简介:

昨日回顧
昨日現貨黃金于1257.40美元開盤,全日最高位1259.70美元,全日最低位1255.50美元,全日波幅達4.20美元,收盤于1258.20美元。全日上升0.80美元。國際現貨金價週一收小陽K綫。

基本分析
由于有兩位美聯儲官員發表“鴿派”意見,黃金終于在周一(8月8日)止住了三連跌的步伐。NYMEX 12月交割的黃金期貨價格昨日上漲0.1美元,幾乎沒有變化,最終報收于1264.70美元/盎司;9月交割的白銀期貨價格下跌0.1美分或不到0.1%,至16.251美元/盎司,連續4個交易日下跌。

布拉德和和卡什卡裏是美聯儲中兩位較爲鴿派的成員。周一在田納西州納什維爾的講話中,布拉德稱,美聯儲已經好在9月開始行動。他說,縮减資産負債表會非常緩慢,幷且認爲不會對市場産生很大的影響。此後卡什卡裏也表達了相同的觀點。他預計縮减資産負債表將是一個非常有序的過程,不會破壞金融市場。這表明,美聯儲對于9月進行縮表志在必得。

美聯儲反復强調,他們將會依據經濟數據來行動。從最新的經濟數據上來看,也是有支持他們行動的理由的。上周五(8月4日),美國勞工部公布的最新非農就業報告顯示,雇主在7月新增就業崗位20.9萬個,超過預期,增長覆蓋經濟的多個領域。此外,員工薪資也有所提高,7月平均時薪上升9美分,或0.3%,爲五個月來最大月增幅;而7月同比漲幅爲2.5%,連續第四個月出現增長。這表明了美國勞動力市場供應持續緊俏,幷可能爲美聯儲日後宣布開始縮减龐大資産負債的計劃表掃清了道路。

英皇金融集團助理副總裁劉京文:國際現貨黃金周二(8月8日)于1257美元/盎司附近開盤,收于1258.2美元/盎司一綫,日內最高上行至1259.7美元/盎司稍上,最低下探至1255.50美元/盎司稍下,整體呈震蕩走勢。8月7日至13日還將迎來美國多位美聯儲票委的講話,同時還將迎來美聯儲重點關注的美國CPI數據,另外,原油市場將迎來EIA、IEA和OPEC三大機構的原因市場月度報告,投資者都需要重點關注。

由于上周的核心PCE物價指數連續3個月處于1.5%的低位,在周五的CPI數據出爐之前,投資者也對通脹能否支撑加息仍抱有猶疑,我們認爲强勁的就業數據爲美聯儲下一步行動提供了依據,但是市場仍在懷疑他們是否能够從通脹方面獲得足够的支撑。

值得注意的是,美聯儲在昨晚突然宣布停止LMCI數據的發布,原因是LMCI指數不再是衡量美國勞工市場狀况的良好指標。該指標曾經是美聯儲態度的重要傳導方式,如今停止更新,意味著投資者分析美聯儲政策的綫索又减少了一個。

此外,根據新華社最新報道,就聯合國安理會5日通過的涉朝鮮第2371號决議,朝鮮政府7日發表聲明,全面反對聯合國安理會通過的涉朝新决議,該决議是對朝鮮主權的侵犯,朝鮮會堅持走强化國家核武力的道路。這一表態加劇了美朝間的對抗態勢,地緣政治緊張情緒的加劇也給黃金帶來了一定的支持。

除了美國方面的消息外,亞洲地區的地域局勢也略有升溫。由于朝鮮屢次試射彈道導彈,聯合國于上周末宣布對朝鮮進行更爲嚴厲的制裁。但不管怎麽說,市場似乎認爲朝鮮局勢整體仍處于可控之中,因此不論是黃金、日元還是美債,這些傳統上被認爲是避險資産的價格走勢幷沒有對此作出過激反應,總體來說表現平淡。

雖然在幾年前,朝鮮試射導彈讓亞洲地域局勢升溫,曾引起過避險市場的聯動反應,但仔細觀察後發現,近幾年市場對于來自朝鮮方面的消息反應越發平淡。或許市場認爲,大家對于朝鮮的態度應該是一致的,即不允許過激行爲的發生吧。

從技術面來看,昨日金價暫時守住1250美元的支撑,該位置同時也位于50日與100日均綫附近。指標上,MACD紅色動能柱繼續收縮,雙綫金叉開口收斂,KDJ指標向下。不過,在跌破200日均綫1230美元之前,中期風險仍偏上行。60分鐘級別來看,短期金價預計會在1250-1275美元間繼續震蕩修正。只要守住1250美元附近支撑,後市就仍有望看向1278/80美元的回撤位阻力。不過,若有效跌破1250美元,則可能打開進一步回落的空間。

綜合分析,上周五美元的大幅上漲使得一些多倉很快出清了頭寸,考慮到美聯儲將會有另外的加息,市場定價略有上漲。在接下來的幾周,美國將面臨債務上限的問題,如果美國政治家選擇,以“清潔”的方式提高債務上限,而不將其與之開支或稅務挂鈎,黃金可能會得到提振。如果共和黨人推動一個輕鬆的版本將債務上限立法,這對美國赤字有影響,這將反饋給黃金另一個積極的故事。但是,這是否足够推動黃金跨越1300美元/盎司,還不確定,也許還需要其他方面的配合。今年黃金在很大程度上被困在了1200-1300美元/盎司的寬幅盤整之內。本周五,美國將公布通脹數據CPI,市場預計可能會走軟。

全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至8月7日黃金持倉量持倉量與上一交易日减少0.27噸,至786.87噸。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust截至8月7日的白銀持倉量與上一交易日持平,至10,562.93噸。

技術支持及阻力位
  現貨金 技術位重要性
阻力 1296.30 6月6日高位
阻力 1281.90 6月14日高位
阻力 1271.20 7月28日高位
  
支持 1235.50 7月20日低位
支持 1226.00 7月12日高位
支持 1205.00 7月10日低位

現貨金分析
從技術面來看,昨日金價暫時守住1250美元的支撑,該位置同時也位于50日與100日均綫附近。指標上,MACD紅色動能柱繼續收縮,雙綫金叉開口收斂,KDJ指標向下。不過,在跌破200日均綫1230美元之前,中期風險仍偏上行。60分鐘級別來看,短期金價預計會在1250-1275美元間繼續震蕩修正。只要守住1250美元附近支撑,後市就仍有望看向1278/80美元的回撤位阻力。不過,若有效跌破1250美元,則可能打開進一步回落的空間。

入市策略 :
英皇金融集團:助理副總裁劉京文表示由于上周的核心PCE物價指數連續3個月處于1.5%的低位,在周五的CPI數據出爐之前,投資者也對通脹能否支撑加息仍抱有猶疑,我們認爲强勁的就業數據爲美聯儲下一步行動提供了依據,但是市場仍在懷疑他們是否能够從通脹方面獲得足够的支撑。

值得注意的是,美聯儲在昨晚突然宣布停止LMCI數據的發布,原因是LMCI指數不再是衡量美國勞工市場狀况的良好指標。該指標曾經是美聯儲態度的重要傳導方式,如今停止更新,意味著投資者分析美聯儲政策的綫索又减少了一個。

此外,根據新華社最新報道,就聯合國安理會5日通過的涉朝鮮第2371號决議,朝鮮政府7日發表聲明,全面反對聯合國安理會通過的涉朝新决議,該决議是對朝鮮主權的侵犯,朝鮮會堅持走强化國家核武力的道路。這一表態加劇了美朝間的對抗態勢,地緣政治緊張情緒的加劇也給黃金帶來了一定的支持。

除了美國方面的消息外,亞洲地區的地域局勢也略有升溫。由于朝鮮屢次試射彈道導彈,聯合國于上周末宣布對朝鮮進行更爲嚴厲的制裁。但不管怎麽說,市場似乎認爲朝鮮局勢整體仍處于可控之中,因此不論是黃金、日元還是美債,這些傳統上被認爲是避險資産的價格走勢幷沒有對此作出過激反應,總體來說表現平淡。

雖然在幾年前,朝鮮試射導彈讓亞洲地域局勢升溫,曾引起過避險市場的聯動反應,但仔細觀察後發現,近幾年市場對于來自朝鮮方面的消息反應越發平淡。或許市場認爲,大家對于朝鮮的態度應該是一致的,即不允許過激行爲的發生吧。

從技術面來看,昨日金價暫時守住1250美元的支撑,該位置同時也位于50日與100日均綫附近。指標上,MACD紅色動能柱繼續收縮,雙綫金叉開口收斂,KDJ指標向下。不過,在跌破200日均綫1230美元之前,中期風險仍偏上行。60分鐘級別來看,短期金價預計會在1250-1275美元間繼續震蕩修正。只要守住1250美元附近支撑,後市就仍有望看向1278/80美元的回撤位阻力。不過,若有效跌破1250美元,則可能打開進一步回落的空間。

綜合分析,上周五美元的大幅上漲使得一些多倉很快出清了頭寸,考慮到美聯儲將會有另外的加息,市場定價略有上漲。在接下來的幾周,美國將面臨債務上限的問題,如果美國政治家選擇,以“清潔”的方式提高債務上限,而不將其與之開支或稅務挂鈎,黃金可能會得到提振。如果共和黨人推動一個輕鬆的版本將債務上限立法,這對美國赤字有影響,這將反饋給黃金另一個積極的故事。但是,這是否足够推動黃金跨越1300美元/盎司,還不確定,也許還需要其他方面的配合。今年黃金在很大程度上被困在了1200-1300美元/盎司的寬幅盤整之內。本周五,美國將公布通脹數據CPI,市場預計可能會走軟。

今日現貨金波幅預測爲 1255盎斯至1270盎斯。

計劃一:第一注在1255(美元)做多,止賺設在1270(美元) ;如金價再下調至1250(美元) 再加第二注,止賺設在1265(美元) ,止損設在1245(美元)。

計劃二:第一注在1270(美元)做空,止賺設在1255(美元) ;如金價再上調至1275(美元) 再加第二注,止賺設在1260(美元) ,止損設在1280(美元)。

英皇金融集團 英皇金業有限公司
助理副總裁 劉京文

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