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美联储利率决议惊现四大变动 美元“飞流直下”黄金“一柱擎天”

2019/1/31 9:08:18  文章来源:FX168  作者:佚名
文章简介:北京时间周四(1月31日)凌晨3:00,美联储今年首个利率决议如期揭开神秘面纱。鲍威尔在12月再次惹恼投资者,当时他表示,美联储减持资产负债表上债券的计划处于“自动驾驶”状态。

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  北京时间周四(1月31日)凌晨3:00,美联储今年首个利率决议如期揭开神秘面纱。美联储在本周的政策会议上选择不加息,并承诺对于未来举措将保持耐心,并关注经济形势的发展。利率决议公布之后,美元指数短线急跌,主要非美货币、现货金银以及美股则趁势攀升。

  在周三的一份声明中,央行一致投票决定将政策利率维持在2.25%到2.5%之间不变。

  与此同时,美联储资产负债表上的一份声明显示,如果条件允许,政策制定者将考虑调整其债券投资组合的减幅。官员们在声明中还表示,他们预计银行准备金将“充足供应”,这表明,缩表完成后,银行的资产负债表将保持可观的规模。

  与过去几年的政策有所不同的是,美联储放弃了可能会进一步加息的措辞——如去年12月会议后所言,“进一步渐进加息”——并表示,它正在采取一种更为谨慎的做法。

  声明称,“鉴于全球经济和金融形势的发展,以及通胀压力减弱,在决定未来调整联邦基金利率目标区间以支持这些结果时,该委员会将保持耐心。”

  这一举动是在10月初开始的一段动荡时期之后出台的。

  美联储主席鲍威尔在一次问答会议上表示,美联储距离中性利率还有很长的路要走。这番话震动了华尔街,并将市场推入螺旋式下跌,主要股指一度触及熊市区域。

  鲍威尔在12月再次惹恼投资者,当时他表示,美联储减持资产负债表上债券的计划处于“自动驾驶”状态。

  政策制定机构联邦公开市场委员会(FOMC)周三的声明采取了一种更为温和的方式。

  该委员会将其对经济增长的评估从“强劲”(strong)下调至“稳健”(solid),并指出其通胀指标“最近几个月有所下降”。

  声明还删除了“风险均衡”部分,即委员会试图量化经济增长高于或低于预期的可能性。

  此外,官员们还讨论了资产负债表问题。

  委员会发表了一份单独的三段声明,指出“目前提供有关其长期实施货币政策计划的额外信息是适当的。”

  美联储的资产负债表主要由美国国债和抵押贷款支持证券组成,美联储购买这些证券是为了在金融危机期间和之后降低长期利率并刺激经济。在经济刺激计划开始前,美国的资产负债表还不到1万亿美元,但在其鼎盛时期达到了4.5万亿美元。

  从2017年10月开始,美联储开始允许每月有上限的证券收益滚转,同时对其余部分进行再投资。美联储官员原本预计股市下跌不会对市场造成太大影响,但自那以来,投资者对“量化紧缩”(而非宽松政策)的态度变得敏感起来。

  在本周的会议上,FOMC明确表示,如果条件允许,它愿意重新考虑该计划,而不是像鲍威尔建议的那样自动进行。

  该声明紧密地反映了2017年年中政策正常化文件的措辞,但将其单独纳入自己的文件的决定引人注目。

  声明称,“委员会准备根据经济和金融发展情况,调整完成资产负债表正常化的任何细节。”

  此外,声明还表示,如果未来的经济状况需要采取更加宽松的货币政策,而不仅仅是通过降低联邦基金利率来实现的话,美联储“将准备动用其所有工具,包括改变资产负债表的规模和构成。”

  声明的后半部分值得注意,因为美联储官员一直强调基准基金利率是政策的关键工具。

  利率决议出炉之后,美元指数DXY短线下挫近50点,刷新日低至95.48。

  非美货币齐齐走高,欧元/美元拉升60点,刷新日高至1.1475;英镑/美元上行50余点至1.3115;澳元/美元急涨逾60点,至0.7255;美元/加元下跌逾130点,跌幅扩大至1%,刷新日低至1.3129。

  随着美元急跌,现货黄金短线上行超8美元,刷新日高至1317.69美元/盎司;现货白银涨幅扩大至逾1%,现报15.98美元/盎司。

  美股涨势扩大,纳斯达克综合指数涨幅扩大至2%,标普500指数涨1.7%,创去年12月6日以来新高。

  有机构撰文指出,央行沟通从来不是件容易的事,但如果美联储决定将其资产负债表作为货币政策工具的积极组成部分,沟通可能会变得更加困难。如果美联储将利率与资产负债表的变化结合起来使用,用一种市场能够广泛且可预测地理解的方式来描述其目标将变得更难。

  Cantor Fitzgerald美国公债分析师和交易员Justin Lederer表示,美联储的声明是鸽派的。鉴于鲍威尔自上次政策会议以来的言论,我们对这一声明并不感到过分惊讶。资产负债表上的言论也是同样。

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